Oppenheimer近日启动对Rhythm Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: RYTM)的覆盖，该公司专注于开发治疗罕见肥胖症的药物。该公司的Imcivree药物正在全球范围内推广，用于治疗多种遗传性肥胖症，并取得了显著进展。
强劲增长势头
2024年第三季度，Imcivree的全球销售收入达到3330万美元，环比增长14%，主要得益于针对Bardet-Biedl综合征(BBS)的销售增长。其中，美国市场贡献了2330万美元的收入，占产品收入的70%。
针对未满足的医疗需求
Oppenheimer分析师看好Rhythm Pharmaceuticals在治疗下丘脑性肥胖症方面的进展，这是一种后天性疾病，具有很高的开发潜力。该疾病的3期试验结果预计将于2025年上半年公布。Oppenheimer给予Rhythm Pharmaceuticals“优于大盘”评级，目标股价为76美元。
MC4R通路药物市场竞争小
分析师认为，由MC4R通路缺陷引起的严重肥胖症对流行的GLP-1药物（如Novo Nordisk A/S的Wegovy或Eli Lilly And Co的Mounjaro）反应不佳。相比之下，MC4R药物市场竞争较小。Palatin Technologies Inc.正在测试其Vyleesi（bremelanotide）药物与Zepbound联合治疗普通肥胖症，结果预计在2025年初公布。Palatin还在开发口服MC4R药物。
长期增长潜力巨大
Rhythm Pharmaceuticals公司在MC4生物学方面的专业知识使其具备长期成功的潜力。随着Imcivree获批用途的扩大，新型候选药物疗效和便捷性的提高，以及公司加强对遗传性肥胖症患者的识别力度，公司有望在2025年及以后实现显著增长，进军数十亿美元的潜在市场。
投资者关注
制药行业对体重管理的关注吸引了众多投资者的兴趣，而Rhythm Pharmaceuticals专注于治疗标准治疗方法难以应对的罕见肥胖症，使其在该领域脱颖而出。截至上周五收盘，RYTM股价上涨1.71%，报56.43美元。
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