美国银行证券分析师Ken Hoexter维持对联邦快递公司(NYSE: FDX)的买入评级，并将目标股价从325美元上调至348美元。这一举动基于联邦快递近期财报和公司未来战略调整。
财务业绩与预期
联邦快递昨日公布的调整后每股收益为4.05美元，超过了分析师预期的3.91美元。然而，该公司本季度营收为220亿美元，低于分析师预期的221.1亿美元。联邦快递现在预计全年营收将与去年持平，而之前的预测是低个位数百分比的增长。
战略调整及价值创造
分析师Hoexter指出，首席执行官Raj Subramaniam强调，通过改进战略、运营和财务执行，联邦快递有潜力创造显著的价值。Hoexter认为，联邦快递的“部分之和”估值表明其潜在价值为每股348美元。
联邦快递货运部门的未来规划
根据分析师的报告，联邦快递货运部门将保留其名称，并与联邦快递合作，将专用销售团队扩大约300人，为零担运输推出新的定价和开票系统，并通过增加自动化来减少供应商支出。分析师认为，此次业务分离将释放价值，使该公司成为北美最大的纯玩零担运输公司。
盈利预期上调
Hoexter将2025财年和2026财年的每股收益预期分别上调了2%，从19.15美元和22.80美元上调至19.45美元和23.15美元。
长期增长潜力
分析师指出，联邦快递受益于跨境贸易增长，并在运输公司努力提高投资回报率之际展现出结构性价格上涨。截至周五收盘，FDX股价上涨0.97%，报278.56美元。
总结
总体而言，分析师对联邦快递的未来发展持乐观态度，认为其战略调整和业务分离将释放公司价值，并使其在北美零担运输市场占据领先地位。 联邦快递受益于跨境贸易增长和结构性价格上涨，长期增长潜力巨大。 虽然本季度营收略低于预期，但每股收益的超出以及未来战略的调整，为投资者提供了积极的信号。
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