Arista Networks（纽约证券交易所代码：ANET）于 2024 年 11 月 7 日发布了其截至 2024 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示，公司第三季度营收为 18.1 亿美元，同比增长 20%，超出预期。非公认会计准则每股收益达到创纪录的 2.40 美元。服务和软件支持续订收入约占总收入的 17.6%。
Arista 2.0 战略：面向 AI 的网络创新
Arista 首席执行官 Jayshree Ullal 在财报电话会议上表示，公司正处于 AI 驱动的网络创新浪潮之中，其 Arista 2.0 战略正在得到客户的积极响应。她强调，网络正在成为关键任务交易的核心，Arista 是未来十年唯一一家专注于网络创新的公司。Arista 的现代网络平台为从孤岛到数据中心的转型提供了基础，包括数据中心、校园中心、广域网中心和 AI 中心。
Arista 2.0 战略的核心是其面向状态的发布-订阅网络数据湖 EOS 软件栈，用于处理多模态数据集。Ullal 强调，AI 和机器学习只有在访问所有数据的情况下才能发挥作用。Arista 为客户提供基于数据的 AI 和机器学习基础，并以三种核心原则进行差异化：
- 最佳的高可用性主动产品，具有多级内置弹性和无中断升级。
- 零接触自动化和遥测，可通过预测性客户端到云端的一键操作，提供细粒度的可见性，从而减少对人工操作的依赖。
- 用于网络的更深入 AI 的规范性洞察，提供 AI 运维和 AVA 算法，用于安全、可观测性和根本原因分析。
Arista 的 AI 中心由后端集群和前端网络组成。AI 流量在流量的多样性、持续时间和大小方面与云工作负载有很大差异。AI 流量的保真度及其最慢的流量对整个作业完成时间至关重要，因此网络的延迟对 AI 性能至关重要。Arista 的 AI 中心可以无缝连接从后端到前端的计算、存储、广域网和传统云网络。
AI 网络产品和供应链创新
Arista 的首席平台官 John McCool 表示，公司在 2024 年取得了重大进展，包括推出 Arista 7700R4 分布式 Etherlink 交换机、7800R4 主干交换机和 7060X6 AI 叶片交换机。这些产品为客户提供了最广泛的 800 吉比特每秒以太网产品组合，用于构建 AI 网络。McCool 还强调，公司已增加对关键组件的采购承诺，并增加库存，以应对 AI 网络的快速部署，并缩短交付时间。
McCool 还强调，Arista 的紧密耦合的电力和机械设计流程允许在各个领域进行系统级设计权衡，从而优化解决方案。公司与领先的云计算公司的合作经验使其深入了解这些紧密耦合的数据中心环境所需的各种交换机配置。
2025 年目标与增长预测
Arista 预计 2025 年营收将增长 15% 至 17%，达到约 80 亿美元。该公司预计，云计算和 AI 客户的收入占比将会增加，因此其毛利率预计将在 60% 至 62% 之间，营业利润率预计将在 43% 至 44% 之间。该公司还表示，将继续投资于研发、市场营销和公司规模的扩大。
Arista 预计未来几年将继续保持两位数增长，并预计 2024 年至 2026 年的三年复合年增长率将达到两位数中期。
竞争格局与市场份额
在竞争格局方面，Arista 将 NVIDIA 视为合作伙伴和竞争对手。该公司表示，尽管 NVIDIA 销售全栈产品，包括 InfiniBand 和一些以太网能力，但 Arista 在以太网领域拥有强大的市场地位，其产品组合和软件栈在客户中获得了认可。
Arista 还表示，其在前端网络市场拥有领先地位，其加速网络产品组合可以与 NVIDIA 的加速计算产品组合相辅相成。该公司预计，随着 AI 领域的快速发展，其竞争优势将会更加明显。
Campus 市场机会
Arista 在校园市场也看到了强劲的增长机会，其产品正在被越来越多的企业采用。公司表示，其在校园市场的核心产品包括通用主干交换机、有线以太网交换机和无线局域网交换机。该公司正在努力提升其在无线局域网市场的份额。
总体而言，Arista 的第三季度财报显示，该公司在 AI 驱动的网络创新浪潮中占据着有利地位。公司预计其 2025 年营收将增长 15% 至 17%，并预计未来几年将继续保持两位数增长。随着 AI 技术的快速发展，Arista 的未来发展前景可期。
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