国信+万和收购交易价格51.92亿重磅披露
12月6日晚间，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”，002736）披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），为其收购万和证券交易再添关键进展。
交易概要
国信证券拟通过发行A股股份的方式购买深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控合计持有的万和证券96.08%的股份，交易价格确定为51.92亿元。
评估结果
本次万和证券资产价值的评估基准日为2024年6月30日。经评估，万和证券母公司净资产账面值为53.78亿元，评估值为54.04亿元，评估增值2532.37万元，增值率为0.47%。
发行股份详情
国信证券本次拟通过发行股份收购，发行股份的价格为8.60元/股，拟发行约6亿股，占发行后上市公司总股本的比例为5.91%。
对国信证券影响
收购完成后，由于国信证券净资产超千亿元，收购万和证券对国信证券主要财务指标影响都不超过10%。根据今年6月底的数据，归属于母公司所有者权益（净资产）变动率为4.61%，今年上半年营业收入的变动率为2.21%。
协同效应
收购完成后，国信证券将充分发挥交易带来的协同作用，对万和证券进行资源整合，同时利用万和证券注册地海南自由贸易港跨境金融服务试点的先发优势，提升公司综合盈利水平。
具体协同措施
1. 优质客户资源整合
万和证券拥有高质量的客户群体，国信证券将统筹双方客户资源，挖掘业务机会和创造价值。
2. 跨境金融业务拓展
万和证券在海南自由贸易港跨境金融服务试点方面具有优势，国信证券将利用其先行优势，抢占国际业务和创新业务制高点。
3. 网点布局优化
万和证券在珠三角和长三角拥有广泛的网点布局，国信证券将优化区域布局，转型财富管理业务，创造增值。
后续流程
截至报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括：
* 上市公司股东大会审议通过
* 必要监管机构批准
* 深交所审核通过
* 中国证监会同意注册
专家解读
业内专家认为，国信证券收购万和证券将进一步扩大其在深圳市场的份额，同时利用万和证券在跨境金融和财富管理方面的优势，提升公司综合竞争力。交易完成后，国信证券有望实现规模扩张和业务转型，为股东创造更大价值。
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