亚马逊网络服务(AWS)与Marvell科技公司(NASDAQ:MRVL)周一宣布扩大合作关系，将在人工智能和数据连接产品领域展开更深入的合作。
五年期战略合作协议
双方签署了一项为期五年的“多代”协议，涵盖多个AWS产品和云基础设施，旨在进一步巩固战略合作伙伴关系。根据协议，Marvell将利用其硅技术为AWS提供广泛的数据中心半导体产品，包括定制人工智能产品（AWS Trainium 2.0定制AI ASIC）、光学数字信号处理器(DSP)、有源电缆(AEC) DSP、数据中心互连(DCI)光模块以及以太网交换机硅解决方案。
Marvell受益于AWS算力，加速产品上市
Marvell还将利用AWS的计算基础设施能力，为其工程团队提供更强大的基础设施资源和灵活性，从而应对动态计算需求并加快新产品的上市时间。美国银行证券分析师Justin Post维持对亚马逊公司(NASDAQ:AMZN)的“买入”评级，目标价为230美元。Post指出，这项更深入、更长期的协议可能会激励Marvell加大对AWS定制芯片的开发投入。
Trainium 2.0芯片需求强劲推动Marvell营收增长
此次合作关系的扩大可能反映出市场对AWS定制设计的Trainium 2.0芯片的需求强劲，预计该芯片的生产将在第四季度加速增长。分析师Post指出，“Trainium 2.0和谷歌Axion需求的更快ASIC增长”正在推动Marvell的营收增长潜力，Marvell的定制硅收入（主要来自AWS）将在2024年持续增长（定制硅收入占Marvell数据中心收入的比例已近翻倍）。
缓解AWS对Nvidia芯片的依赖，但仍差距巨大
亚马逊与Marvell的合作扩展也可能帮助AWS长期缓解对供应紧张的英伟达公司(NASDAQ:NVDA)芯片的依赖，正如亚马逊CEO Jassy在财报中指出的那样，由于芯片产能的限制，AWS的“需求超过了我们的供应能力”。然而，AWS中Marvell和Trainium的占比与Nvidia相比仍然微不足道。
根据Nvidia和Marvell的数据中心营收披露，Post估计亚马逊在2024年可能在Marvell芯片上的支出为10亿至20亿美元，而同期在Nvidia芯片上的支出将超过200亿美元（彭博社数据显示，Nvidia 2025财年（截至2025年1月）的数据中心营收约为1130亿美元，因此AWS的200亿美元支出将不到其20%的份额）。
AWS在Re:Invent大会前夕发布多项其他公告
在一年一度的Re:Invent大会开始前，AWS还发布了其他几项公告，包括Oracle Database@AWS现已进入有限预览阶段，未来几个月将进一步扩展；AWS对其云联络中心解决方案进行了全面改进，加入了新的生成式AI解决方案；豪华汽车制造商莲花汽车选择AWS作为其自动驾驶开发的首选云提供商；Orbital Materials和AWS建立战略合作伙伴关系，共同开发和试点数据中心碳去除、芯片冷却和水利用技术。
生成式AI推动Re:Invent大会备受期待
鉴于生成式AI周期正在重新激发客户对创新的需求，Post预计本周的Re:Invent大会将充满亮点，届时将发布更多关于生成式AI基础设施、新基础模型的访问和部署以及新型AI应用的合作公告。截至周二收盘，AMZN股价上涨1.01%，报212.83美元。
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