当地时间11月13日，中国财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得面向全球合格投资者成功簿记发行了20亿美元主权债券，受到市场热烈欢迎。
此次发行的20亿美元主权债券包括：3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。
此次发债认购踊跃，总认购金额达397.3亿美元，是发行金额的19.9倍。其中，5年期认购倍数高达27.1倍，创下了近年来全球主权债券发行的最高倍数。
从投资者类型和地域来看，亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高。主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。
值得注意的是，这笔债券不仅将在香港联合交易所上市，还将在纳斯达克迪拜上市。这是首笔在中东地区发行并上市的中国主权债券，也是首笔在沙特阿拉伯王国定价发行的主权债券。
业内人士认为，此次发行对于持续促进中国和中东地区国家财金交流合作，引导更多中资机构赴中东地区开展投融资活动具有积极意义。
什么是主权债券？
主权债券是指由主权国家中央政府发行的债券，旨在筹集资金以满足政府的财政需求。
得益于主权国家信用支持，主权债券通常违约风险较低。在国际金融市场发行主权债券，通常为了适应国际投资者的需求，币种一般采用主流国际货币，所以这次发行的是美元主权债券。
专家解读
此次在沙特成功发行美元主权债券，有助于丰富离岸美元主权债券市场供给，为中资机构提供美元融资定价基准。
另外，这笔债券在中东地区发行上市，反映了中东国家对中国主权债券的认可和信心。有利于提升中国债券市场的国际知名度和影响力。
同时，这笔债券的发行也为中资机构拓展海外市场、提高国际竞争力提供了机遇。中资企业可以在中东地区开展投融资活动，为中国和中东国家的共同发展做出贡献。
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